Dette


Nature des dettes financières

Au 31 décembre 2015, 35% des dettes financières courantes et non courantes est constitué d’obligations :

  • deux emprunts subordonnés à durée indéterminée libellé en yen et en franc suisse, pour 584 millions d’euros,
  • une OCEANE à échéance 2020 comportant un putinvestisseur en avril 2016, pour 419 millions d’euros, dont 415 millions d’euros inscrits en dette financière,
  • une OCEANE à échéance 2023 comportant un putinvestisseur en février 2019, pour 550 millions d’euros, dont 489 millions d’euros inscrits en dette financière,
  • une obligation à échéance 2016 pour 603 millions d’euros,
  • une obligation à échéance 2018 pour 500 millions d’euros,
  • une obligation à échéance 2021 pour 600 millions d’euros.

La majorité des autres 62% est sécurisé par des actifs, principalement aéronautiques.

Le groupe a émis une dette hybride en avril 2015 (voir ci-dessous)

Dernière présentation « crédit » (Septembre 2015, en anglais uniquement)

Credit update (PDF)

Notes d’opérations des émissions obligataires et informations clés (en anglais uniquement)

 

Notes d'opérations des émissions obligataires
Octobre 2016 Obligation de 400 millions d'euros remboursable en octobre 2022
Avril 2015 Emission complémentaire de 200 millions d'euros d'obligations hybrides remboursables en octobre 2020 au gré de l'émetteur (note en anglais uniquement, ISIN: FR0012650281)
Mars 2015  Obligation hybride de 400 millions d'euros remboursables en octobre 2020 au gré de l'émetteur (note en anglais uniquement, ISIN: FR0012650281) (PDF)
Juin 2014  Obligation de 600 millions d'euros remboursable en juin 2021 (PDF)
Décembre 2012  Obligation de 500 millions d'euros remboursable en janvier 2018 (PDF, 1,53 MB)

 

Le groupe a deux obligations convertibles, émises en 2005 et 2013.

 

 

OCEANE 2,03% 2013-2023

Type d’obligation obligations convertibles et/ou échangeables en actions Air France-KLM nouvelles ou existantes (OCEANE)
Date d’émission 28 mars 2013
Date d’échéance 15 février 2023, avec une option de remboursement au gré des porteurs le 15 février 2019
Montant  550 M€, 53 398 058 obligations de valeur nominale 10,30 €
Coupon  2,03 %, payable à terme échu le 15 février de chaque année
Ratio d’attribution 1 action pour une obligation
Lieu de cotation Euronext Paris (code ISIN : FR0011453463)
Obligations déjà converties au 31 décembre 2015 : 11 134
Obligations restantes au 31 décembre 2015 : 53 386 924

 

Pour en savoir plus

 

 

OCEANE 2,75 % 2005-2020

Type d’obligation obligations convertibles et/ou échangeables en actions Air France-KLM nouvelles ou existantes (OCEANE)
Date d’émission avril 2005
Date d’échéance 1er avril 2020, avec une option de remboursement au gré des porteurs au 1er avril 2012 et au 1er avril 2016
Montant  450 M€, 21 951 219 obligations de valeur nominale 20,50 €
Coupon  2,75 %, payable à terme échu le 1er avril de chaque année
Ratio d’attribution 1,03 action pour une obligation
Lieu de cotation Euronext Paris (code ISIN : FR0010185975)
Obligations déjà converties au 31 décembre 2015 : 597
Obligations remboursées au 31 décembre 2015 : 1 501 475
Obligations restantes au 31 décembre 2015 : 20 449 147

 

Pour en savoir plus :